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格林美(002340)股票10月31日行情觀點:業績疲軟,短期需觀望

今日格林美股票行情觀點:業績疲軟,短期需觀望格林美股票2019年10月31日11時53分報價數據:代碼名稱最新價漲跌額漲跌幅昨收今開最高最低成交量(萬股)成交額(萬元)002340格林美4.41-0.02-0.4514.434.444.454.41288.065697.69

以下格林美股票相關新聞資訊:來源:華寶財富魔方分析師 / 王合緒(執業證書編號:S0890510120008)?1. 板塊行情回顧上周(10月21日-10月25日)上證指數上漲0.57%,深證成指上漲1.62%,滬深300上漲0.71%,鋰電池指數上漲0.80%,新能源汽車指數下跌0.23%,風力發電指數上漲1.35%,光伏指數上漲0.85%,除風電板塊,整體表現要差于大盤。細分板塊方面,上周鋰資源板塊平均下跌1.17%,鈷資源板塊平均上漲0.62%,正負極板塊平均上漲0.88%,電解液板塊平均下跌2.34%,隔膜板塊平均上漲0.81%,電池板塊平均上漲3.64%。增強纖維板塊平均上漲0.30%,葉片板塊平均上漲2.57%,風電主機板塊平均上漲0.38%,發電設備板塊平均上漲2.58%,場景運營板塊平均上漲1.03%。個股方面,上周鋰電池板塊漲幅位居前列的是雄韜股份(前三季度利潤大增114%),杭可科技(科創板整體表現較好),鵬輝能源;

上周風電板塊漲幅位居前列的是湘電股份,云天化,天晟新材;跌幅較大的則是九鼎新材(前期漲幅過高),泰勝風能員工持股計劃延期),中國巨石。上周光伏板塊漲幅位居前列的是天龍光電(創業殼資源炒作)、正泰電器(業績符合預期),通威股份(三季度同比增長35%);跌幅較大的則是康躍科技(前三季度同比減少74.5%),茂碩電源,邁為股份。2. 行業數據2.1. 鋰電池2.1.1. 原材料:鋰鹽延續跌勢,鈷價保持平穩上周碳酸鋰價格跌勢延續,價格在底部持續下探,鋰價或已接近部分鋰精礦產能成本線。電池級碳酸鋰需求依舊低迷,總體市場氛圍清淡,且碳酸鋰產量基本維持在高位,價格持續走低,考慮到進入冬季后,青海等高緯度地區的鋰礦產量會收縮,碳酸鋰價格在短期來看下降幅度有限,看好四季度企穩。

上周,電池級碳酸鋰報5.85萬元/噸,和上一周相比下降0.2萬元/噸,電池級氫氧化鋰報6.05萬元/噸,較上一周下跌0.3萬元/噸。鈷價在觸碰到31.4萬元/噸的高點后小幅回調,上周價格小幅回暖,短期估價回調原因為嘉能可近期與中國的Gem簽署了氫氧化鈷供應協議,而與其他中國買家的談判也正在進行;中國供應商近期降低了金屬鈷的報價,以尋求在合同談判中獲取更低的價格;此外由于8,9月鈷價觸底反彈,部分廠商增加原料庫存,當前庫存水平保持在安全水平。長期看由于動力電池下游需求并未能承接市場的供應端,未來難以保持前段時間的瘋漲狀態,但隨著10月份電池大廠的訂單環比增加,以及四季度數碼電池的需求持續增長,供給端嘉能可Mutanda停產時間為2020-21年,短期來看對19年供給影響不大,但長期來看下游數碼電池的需求增長和動力電池的需求復蘇,鈷的供需平衡可能打破,長期來看鈷價依舊保持上行趨勢。

5萬元/噸,相比上一周回升0.8萬元/噸。本月鎳價格漲勢有所放緩,價格在高位保持平穩,上周價格繼續持平,但是市場整體看漲情緒仍然高昂,受此影響,上游鈷鎳鹽價格有望延續強勢,下游三元材料價格或被動上漲,但是由于三元材料下游需求難以支持,價格上漲難以持續。電解鎳價格報13.6-13.8萬元/噸,較上持平,硫酸鎳價格報3.15萬元/噸,和上一周相比保持不變。2.1.2. 電池正極:數碼電池正極價格上漲,動力電池持續下滑上周國內三元材料市場逐漸趨于平穩,上游三元前驅體價格小幅上漲,但是動力下游需求表現尤顯平淡,下游企業開工仍在恢復中,以至于三元正極材料價格并未增長。受此影響,上周三元材料價格未能跟隨前驅體價格繼續走高,目前動力型三元材料報在14.

15萬元/噸左右,單晶型三元材料報在15.25萬元/噸左右,均較上周持平。磷酸鐵鋰市場平均報價在4.35萬元/噸左右,較上一周市場價格持平,磷酸鐵鋰市場需求表現逐步好轉,因新能源汽車取消補貼,價格便宜的磷酸鐵鋰相較于三元正極有替代的預期,下游電池廠對磷酸鐵鋰需求明顯,預計四季度采購會增量,材料廠穩定出貨為主,原料碳酸鋰價格處于下行區間,磷酸鐵鋰價格仍承壓運行。鈷酸鋰市場價格回升后趨于穩定,上周價格保持不變,數碼市場旺季來臨,鈷酸鋰需求較好,四價鈷價格持續上漲,助推鈷酸鋰市場價格上漲,市場擔憂鈷價上漲過快,助推數碼三元替代鈷酸鋰,預計近期鈷酸鋰價格或將繼續上漲。上周錳酸鋰市場需求平穩,數碼市場需求增量,容量型錳酸鋰需求增加,市場競爭激烈,低價貨源沖擊市場不斷,原料碳酸鋰價格處于下跌區間,動力型錳酸鋰市場需求尚可,價格承壓運行,預計近期錳酸鋰市場需求穩定,交易價格重心下行,現普通錳酸鋰主流報價在3.

65萬元/噸左右。2.1.3. 電池負極:價格保持穩定主要負極材料生產企業均表示本月訂單情況明顯回升,且認為四季度會是今年市場需求的一個小高峰,大廠訂單呈現出上漲趨勢,產品價格方面近三個月已趨于穩定,現國內負極材料低端產品平均報價2.4萬元/噸,中端產品平均報價4.5萬元/噸,高端產品平均報價7.75萬元/噸。2.1.4. 隔膜:價格保持穩定上周隔膜市場保持平穩,濕法隔膜主流產品價格在1.6-2.2元/平。干法隔膜主流產品價格在1.0-1.2元/平。上游原料近期小幅上漲,隔膜市場需求回暖,較上周略有提升,目前隔膜行業產能利用率在40%左右,下游龍頭電池企業排產有所增加,達到80%左右,但大部分二線廠家表現仍不太好,雖有好轉,但恢復程度仍不及預期,隨著國內主流電池廠商10月訂單排期情況,國內主流電池廠十月隔膜采購量將會上調。

1.5. 電解液:價格保持穩定上周電解液市場價格保持平穩,錳酸鋰電解液均價穩至3.65萬元/噸,磷酸鐵鋰電解液均價穩至2.7萬元/噸。上游Dmc溶劑上價格在上漲后出現小幅回落,下游動力電池市場需求卻并未放量,國慶長假后成交量保持平穩,但隨著主流電池廠商訂單排產增加,各家對四季度鋰電市場的信心十足,四季度下游需求將會有所回暖,目前市場主流價格維持穩定。2.2. 風電2.2.1. 玻璃纖維:國內價格持續下滑作為風電葉片最主要的原材料,隨著泰山玻纖等國內企業產能進一步擴大,國內玻纖價格指數進一步下滑。玻纖價格的下滑有利于葉片制造商成本的控制。2.2.2. 樹脂:上游原料價格大漲助推樹脂價格創年內新高上周在原材料環氧氯丙烷大幅上漲的助推下,環氧樹脂價格大幅上行至約24000/噸,上漲幅度達到約2000元/噸,創去年以來的新高,接近歷史最高水平。

2.2.3. 20mm中板:大幅下滑后價格企穩作為風電塔架的制作鋼板,20mm中普板的價格在9月逐漸下降幅度降低,節后上海20mm中板價格出現小幅回落后上周價格平穩,價格報3700元/噸。?2.2.4. 風電發電量及裝機量:同比上升,搶裝明顯據國家能源局統計,2019年9月我國風電發電量為246億kwh,同比下降9.9%,1-9月累計完成風電發電量為2897億kwh,同比增長8.3%。2019年9月我國風電裝機容量為239萬kw,同比增加4萬kw,1-9月累計完成風電裝機量為1348萬kw,同比增長6.9%,7月后連續兩月裝機量同比回升,9月環比更是大幅上漲190%。2.3. 光伏2.3.1. 硅料:市場回溫不及預期,采購保持觀望上周硅料價格開始有些微浮動,國內單晶用料的價格微降到每公斤74元人民幣,多晶用料維持在60元人民幣的水平,但部分議價有所上抬,成交在60-62元之間。

現在主要關注于月底單、多硅片的價格變化,雖然硅料的庫存較為健康,但如果下游持續降價,則勢必影響硅料的價格。目前仍認為11月硅料的供應較之前多,因此單多晶用料的價格還是有機會下修,上周已看到單晶些微修正,多晶用硅料則需視多晶硅片的開工率,決定是否下調硅料價格。此前硅片價格對應的硅料價格較低,因此目前多晶硅片企業的壓力確實較大,但隨著多晶在近期的需求偏弱,整體態勢不利于整體多晶產品的價格。海外市場多晶部分交易依然熱烈,尤其是小料部分,加上考慮匯率變化,高價部分有所上升。2.3.2. 硅片:庫存壓力增加,價格持續小幅回落上周多晶電池片價格持續下跌,連帶也讓多晶硅片價格持續往下,上周價格多在每片1.82-1.

多晶電池片的庫存問題,讓多晶硅片面較大壓力,后續可能還有往下的壓力。目前一線大廠主流價格多在1.84-1.86元之間。由于單多晶產品呈現鐘擺效應,近期對于多晶產品的價格壓力可能還要持續一陣子。單晶方面,上周中環、隆基可能會公布下月的牌價,對于市場的影響將會更為明顯,目前仍預判存在降價的可能,對于硅料、硅片市場都有關鍵性決定。上周單晶的低價有所下調,鑄錠單晶價格也有所下滑,其他部分則維持上周價格。2.3.3. 電池片:四季度需求遞延,多晶電池片價格回落9-10月來單晶組件的快速下跌對終端市場創造較高的吸引力,讓近期至明年組件端的多晶訂單進一步轉少,再加上中國內需有一大部分將遞延至明年,使得多晶電池片需求相當冷清,價格跌至每瓦0.

78元人民幣、海外價格也低于每瓦0.1元美金。在硅片價格還未明顯跟跌的情況下,目前價格水平已低于多數廠家的現金成本水位,廠商紛紛開始將產線轉回單晶、甚至有廠商準備開始關停部分多晶電池片產線。單晶PERC電池片部分,預計在硅片價格明確后將進入新一輪的價格洽談期,因此上周價格并未出現波動,維穩在每瓦0.91-0.95元人民幣、0.12-0.122元美金之間。然而由多晶轉回單晶的產線將墊高市場的供應量,且下個月預期也有新擴產產能將釋放到市場上,使得十一月單晶PERC電池片若要漲價可能會面臨較大的壓力。2.3.4. 組件:市場動工預期緩慢,多晶組件小幅回落目前國內競價項目的動工仍較預期緩慢,市場普遍認為將有更大比重的競價項目將遞延到明年上半年,讓產業的情緒更趨悲觀。

75-1.85元人民幣的低價也慢慢傳導至海外市場,使得海外市場單晶PERC組件從先前的每瓦0.25-0.26元美金上下,到近期海外組件對明年的主流報價來到0.23-0.245元美金。且由于四季度市場可能持續不如預期,預期明年上半年海外市場的報價還將持續走跌。2.3.5. 光伏玻璃:價格平穩上周3.2mm鍍膜玻璃市場價格保持平穩,整體而言,市場成交主流價格上漲至27.5-29元/平方米,較上一周光伏玻璃均價保持不變。2.3.6. 光伏發電量及裝機量:同環比持續下滑,國內四季度需求遞延國內需求:1-9月裝機量下滑,國內需求連續兩月下降。據中電聯發布的全國電力工業簡況統計,2019年9月我國光伏新增裝機容量為92萬kw,環比下降38.

1-9月累計完成裝機量1587萬kw,同比下降54.74%。由于17,18新增裝機量快速增長導致前兩年基數過高,因此19年1-9月裝機量同比下降,單月同比下降幅度在收窄;此外上半年全國光伏發電量1067.3億千瓦時,同比增長30%;棄光電量26.1億千瓦時,同比減少5.7億千瓦時;棄光率2.4%,同比下降1.2%,實現棄光電量和棄光率"雙降",整體的光伏需求和運營均保持穩定。海外需求:出口同比大增80%,海外訂單提振國內廠商業績。海外市場景氣高企,根據海關數據,2019年9月,光伏組件出口規模達到6.30GW,同比增長72.6%;1-9月,累計出口量49.94gW,同比增長80.05%,海外需求高增長帶動國內光伏企業業績增長。

行業資訊及事件3.1. 行業資訊3.1.1. 鋰電池/新能源汽車寧德時代投資的德國最大鋰電池工廠正式動工。寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠日前已正式動工。該項目建成后將成為德國最大的鋰電池工廠,同時也將是中國在德投資金額最大的生產型綠地投資項目。海四達斥資10億元新增4條鋰離子電池全自動生產線。10月19日上午,海四達動力科技公司奠基儀式舉行。本次動力科技公司項目總投資10億元,建設用地100畝,新增4條鋰離子電池全自動生產線,主要為新能源電動汽車、中高端電動工具、電動摩托車家用電器等提供動力來源,達產年形成2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統生產能力,達產后可年新增銷售收入20億元。

特斯拉2019Q3實現營收63.03億美元,同比下降8%,歸屬于普通股股東的凈利潤1.43億美元,同比下降54%,但實現盈利超市場預期。其中,ModelS和ModelX產量1.63萬輛,同比下降39%,交付量1.75萬輛,同比下降37%;Model3產量和交付量分別為7.98和7.97萬輛,同比增長50%和42%。同時,其上海工廠Gigafactory3投入生產,首輛國產版Model3已經下線。豐田旗下雷克薩斯發布純電動概念車。豐田汽車旗下高檔車品牌雷克薩斯周三在東京車展發布了純電動概念車"LF-30Electrified",同時宣布力爭到2025年為所有車型提供混合動力)、插電式混合動力以及純電動等電動化選項,使此類車型的銷售份額超過汽油車。

豐田執行副總裁兼首席技術官寺島茂樹(ShigekiTerashi)在東京車展前夕表示,豐田將在2020年東京奧運會期間推出一款搭載固態電池技術新能源車。該車型將基于豐田e-Palette平臺開發,e-Palette是豐田面向未來自動駕駛車聯網打造的一款概念產品,根據此前豐田方面的介紹,e-Palette將作為2020年東京奧運會和殘奧會運動員及后期保障人員的出行巴士。500輛客車在英國交付,宇通客車打亮國際化形象。10月21日訊,近日,宇通客車出口英國的第500輛客車在英國利茲交付。英國一家率先嘗試運營宇通純電動客車的公交公司總經理馬丁·吉爾伯特表示,今年該公司已購買9輛宇通純電動E10客車,將于明年正式投運到英國紐卡斯爾市中心的明星公交線路上。

美國公司KorePower計劃在國內建造一座10GWh鋰離子電池制造廠,以支持其儲能系統的全球增長。3.1.2. 風電國家電投再簽烏蘭察布2000MW風電開發協議。10月21日,國家電投山西能源(國家電投東方能源在山西區域的全資子公司)與卓資縣政府簽訂《烏蘭察布市卓資縣風電項目合作開發框架協議書》,協議開發容量2000MW。該協議的簽訂標志著山西能源積極推進、落實東方能源(河北公司)"蒙電落晉入冀"的規劃目標有了實質性進展。東北地區第一個大型風電產業裝備基地首臺機組在哈爾濱下線。10月25日上午,東北地區第一個大型風電產業裝備基地首臺機組在哈爾濱經濟技術開發區順利下線。下線的風電機組將應用在依蘭200兆瓦、方正50兆瓦等風電平價示范項目及哈爾濱呼蘭、五常等地50兆瓦分散式風電項目中。

中國國家電網公司的一家子公司與挪威NBT公司合作,將在烏克蘭建設Zofia風電場的二期工程和三期工程,總裝機容量分別為300MW和750MW。這項耗資10億歐元的項目將位于Zaporozhye地區,第一階段裝機容量為42.5MW。第一階段的建設將于明年開始,并于當年年底完成,隨后的階段則計劃于第二年完成上海電氣風電集團與windSim正式簽署戰略合作協議。10月22日,一年一度的北京國際風能展拉開序幕。期間,上海電氣風電集團與挪威風資源軟件領軍企業WindsimAS正式簽署了戰略合作協議,雙方將就風資源開發等領域展開深入合作,通過優勢互補、合作共贏共同助力中國風電平價時代。2019北京國際風能大會暨展覽會開幕。

北京國際風能大會暨展覽會(CWP)自2008年首次在北京舉辦以來,已成功舉辦十一屆。荷蘭等多國展團齊聚,近百家國外企業參展,中外參展企業共超過600家,專業觀眾預計達到6萬余人次,CWP2019再次打破由自己保持的風能展全球最大記錄。3.1.3. 光伏FirstSolar俄亥俄州光伏組件制造工廠開始運營,年總產能達1.9GW。薄膜太陽能電池板制造商Firstsolar宣布,其位于俄亥俄州LakeTownship的新光伏組件制造工廠開始生產。隨著項目的完成,Firstsolar在美國的年總產能達到1.9GW。該公司還在馬來西亞和越南生產面板。前三季度國內組件出口約50GW,同比增加約80%。2019年前三季度國內組件出口總規模約50GW,相比去年同期的27.

其中,9月份出口約6.3gW,同比增長約74%。組件出口在二季度保持同比90%以上增長后,7月份受海外假期等因素影響,出口增速回落至58%左右,但8-9月份維持70%以上增長。在當前國內需求低于預期背景下,海外需求持續增長有效支撐了組件制造端需求。Globaldate:全球太陽能裝機容量到2030年將超過1500GW。近日,golbalDate發布預測表示,到2030年,全球光伏基礎設施的裝機容量將增長近兩倍,從目前的593.9GW增至1582.9GW。據估計,這一增長將主要由中國、印度、德國、美國和日本市場推動。Globaldata指出,中國太陽能市場在2017年新裝機量達到53.1GW,這是2010年至2018年間年度太陽能新增裝機量最高的一年;

2. 上市公司大事整理3.2.1. 鋰電池天齊鋰業:公司于2019年10月25日召開第四屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于增加"年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目"投資的議案》,同意將該項目的投資總額由3.98億澳元調整至7.70億澳元(按照2019年10月25日中國外匯交易中心受權公布的人民幣匯率中間價折算,折合人民幣約37.12億元),達到預定可使用狀態日期延長至2019年12月31日。寧德時代:寧德時代已于2019年9月18日獲得中國證券監督管理委員會"證監許可[2019]1622號"文核準公開發行面值不超過100億元(含100億元)的公司債券。本期債券發行規模為不超過人民幣20億元(含20億元),每張面值為100元,發行數量為不超過2,000萬張(含2,000萬張),發行價格為人民幣100元/張格林美:格林美和韓國浦項市、韓國ECOpro新能源汽車電池梯次利用及循環再生領域的戰略合作,公司與韓國浦項市政府、ECOPRO于2019年10月21日就新能源汽車電池梯次利用及循環再生項目推進,依據信賴誠信的原則,簽署了諒解備忘錄。

0091萬英鎊認購Bacanora新增股份,以自有資金756.3649萬英鎊對Sonora進行項目公司層面投資,并授權公司經營層全權辦理本次交易的相關事宜。3.2.2. 風電云達股份:公司為中節能定邊膠泥崾先5萬千瓦風電場項目、河北省青龍滿族自治縣中節能青龍70MW風電場項目、中節能原平長梁溝10萬千瓦風電場項目、東方華路德令哈20萬千瓦風電場項目的風力發電機組設備供應商。金風科技:同意將公司全資子公司北京天潤、下屬全資公司朔州市平魯區天石風電有限公司、朔州市平魯區天潤風電有限公司各49%股權,以人民幣6.67億元的價格(定價基準日2019年7月31日)轉讓給農銀金融資產投資有限公司。雙一科技:公司董事、高級管理人員崔海軍先生計劃以集中競價或大宗交易的方式減持本公司股份,已減持股份170,000股,減持完畢。

中國巨石:本次發行的公司債券面值100元,本次債券的發行規模不超過人民幣10億元(含10億元),具體發行規模提請股東大會授權董事會,并同意董事會授權公司管理層根據公司資金需求和發行時市場情況,在前述范圍內確定。中材科技:公司擬繼續申請發行不超過50億元的超短期融資券,以滿足公司生產經營與投資的資金需求。本次注冊發行超短期融資券規模不超過人民幣50億元,并在年度貸款預算范圍內實施。泰勝風能:使用自有資金對外投資,與穎樂(珠海企業管理有限公司共同出資在廣東省設立泰勝華南風能設備有限公司。3.2.3. 光伏易成新能:公司正在籌劃以發行股份及可轉換債券的方式購買中國平煤神馬集團許昌首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股權。

陽光電源:公司將對離職員工已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票進行回購注銷,合計回購數量為274,000股,2017年限制性股票首次授予部分回購價格為5.0714元/股,2017年限制性股票預留授予部分回購為8.7402元/股,2018年限制性股票首次授予部分回購價格為4.6元/股。中環股份:有268,510,983股無限售條件流通股份(占本公司總股本的9.64%)的股東渤海信息產業基金計劃在自公告之日起15個交易日后的90個自然日內以集中競價方式減持本公司股份不超過27,851,564股清源科技:公司自2019年1月1日至本公告披露日實際收到與收益相關的政府補助資金共計人民幣4,724,748.96元。

3. 三季報業績匯總鋰電池:電池板塊,前三季度動力電池裝機量同比增加以及消費類電池的需求趨穩,具有核心技術以及客戶資源的電池廠商業績穩步增長。電池材料板塊,電池材料價格穩定,下游電池的需求同比增長帶動供應渠道穩定的材料供應商前三季度業績增長小幅上漲。原料板塊:鋰礦價格持續下跌,供給過剩,鋰資源板塊企業業績下滑嚴重。風電:原料端玻纖和鋼材價格持續下滑,風機零部件和整機廠商成本可控,毛利情況整體較好,疊加下游需求向好,風機裝機量同比增加,整體板塊業績較好。光伏:受累于今年國內光伏裝機量同比下滑嚴重,板塊業績分化明顯,因海外訂單持續增長,部分龍頭廠商業績大幅增長帶動板塊業績高速增長。4. 投資建議4.

鋰電池/新能源汽車:特斯拉國產化,龍頭車企持續布局 政策加碼,布局鋰電產業鏈和新能源車企9月動力電池裝機量約3.95gWh,同比下降31%,環比增長9%。根據GGII數據,9月動力電池裝機量約3.95GWh,同比下降31%,環比增長9%,乘用車方面,受新能源乘車環比同比下降影響,裝機量同比下降8%至3.02GWh;客車和專用車方面由于7,8月份的新能源公交車交付結束,環比下降均超過60%。整體來看,動力電池裝機量受新能源汽車補貼取消的邊際影響在逐漸消散,9月份裝機量較8月上漲8%,從電池龍頭廠商10月份的訂單情況來看,四季度需求有望回暖,看好四季度動力電池裝機量小幅增加。市場需求和補貼退坡"戴維斯雙殺",9月新能源汽車銷量環比小幅下滑。

9萬輛和8萬輛,比上年同期分別下降29.9%和34.2%;其中新能源汽車產量環比上升2.3%,銷量則環比下降5.8%。新能源汽車數據持續下滑主要原因仍在于宏觀環境下消費者購車需求不足以及補貼退坡帶來的銷售成本上漲對產銷造成了影響。但是隨著政策的頒布實施,依靠雙積分政策與新能源汽車消費刺激政策推動,以及公交車和網約車的新能源替換,未來銷量增速預計將有所改善。價格方面,鋰電池原料端鋰礦延續下跌趨勢,鈷礦大幅反彈后趨于平穩,其余材料價格均保持穩定。由于市場不及預期,鋰礦的價格進一步下滑,短期內很難見底,四季度考慮到西藏和青海氣溫問題部分鋰礦減產,鋰礦價格難以大幅下滑;與之相反的則是鈷礦9月金屬鈷的價格大幅反彈,短期來看下游需求不足難以支撐其快速上漲需求,長期來看金屬鈷供給進一步收縮,在嘉能可Mutanda于2020-2021年減產的預期下,金屬鈷的價格將會長期保持上漲趨勢;

負極材料方面,由于部分廠商石墨材料開始逐漸開始量產供給,預計后期負極材料能夠保持穩定;電解液和隔膜方面,目前隔膜和電解液行業產能利用率在40%左右,下游龍頭電池企業排產有所增加,達到80%左右,但大部分二線廠家表現仍不太好,雖有好轉,但恢復程度仍不及預期,隨著國內主流電池廠商10月訂單排期情況好轉,國內主流電池廠十月隔膜采購量將會上調。龍頭車企布局新能源汽車,特斯拉上海工廠投產。隨著東京車展的落幕,雷克薩斯,日產,豐田等大型車企均發布旗下的新能源概念或量產車,未來日系和德系龍頭車企將會持續布局新能源汽車產業,此外特斯拉上海工廠開始投產,上海量產在即,其本土供應鏈將迎來結構性機會。特斯拉國產化對于其現有供應商而言意味著訂單彈性有望增大,而對于潛在供應商而言,則意味著有望獲得全新增量訂單。

4.2. 風力發電:設備搶裝,布局葉片和風電設備廠商價格方面,風電設備原材料價格持續下滑,降低風電設備制造成本,提升風電設備制造產業鏈盈利性。隨著國內眾多玻璃纖維企業產能逐步投放,玻纖價格持續下滑,此外隨著鋼鐵價格的下降,塔架的主要原材料20mm中普板的價格自19年上半年來大幅下降,10月價格企穩但處于低位,原材料價格的下滑使得風電設備及組裝產業鏈上的企業成本得到緩解。19年風電設備發電量和裝機量進一步增長,行業政策預期穩定,看好下半年持續搶裝,行業開工漸入旺季,行業景氣度進一步提升。9月風電新增發電容量239萬KW,同比增長1.7%,1-9月風電新增發電容量1348萬KW,同比增長6.9%,環比也小幅上漲。

但隨著5月底國家能源局發布《關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,風電2019年建設工作方案落定,預計下半年為確保十三五規劃的完成,各省市將會加大風電裝機量,行業景氣度將會進一步提升。投資建議:建議關注布局技術優勢和規模經濟的葉片制造企業,該部分企業毛利率較高,因下半年風電設備搶裝而訂單加大的風電設備制造商以及布局海內外的風場運營商。4.3. 光伏:海外市場提振,布局電池片廠商和epc企業價格方面,庫存壓力增加,需求回暖不足,硅料價格小幅回落,國內需求增長動力不足,海外出口為增長動力。根據Pvinfolink公布的光伏產業鏈周數據,上周國內多晶硅片在需求回暖不及預期以及庫存壓力的雙重因素下,價格小幅回落,單晶和多晶電池片在經歷了9月的上漲態勢后小幅回落,考慮到10月底本年光伏補貼結束,四季度部分需求遞延,難以出現需求回暖跡象。

根據solarzoom數據,9月我國光伏組件出口6.30GW,較去年同比大幅上漲72.60%;1-9月我國光伏組件累計出口49.94GW,同比增長80%。海外出口成為我國光伏產業增長的主要需求點,隨著歐洲取消IMP協議后,歐洲整體需求快速增長,疊加亞洲印度越南等新興國家的市場需求,出口市場持續高速增長,帶動光伏行業四季度進入旺季。投資建議:建議布局客戶渠道穩定而訂單旺盛的電池片廠商,下游客戶資源豐富和技術優勢明顯,國內和海外訂單披露較多的EPC系統集成業務商。投資者提問:公司的三元前驅體是否均應用在高端鋰電池的產品中?董秘回答(格林美SZ002340):感謝您的關注!公司三元前驅體定位于高鎳與單晶高端產品,全面掌握了高鎳(NCANcm6系、7系與8系)與單晶材料的制造技術,高鎳與單晶銷售占總銷量的80%以上,成為全球三元前驅體制造領域能夠大規模制造NCANCM全系列產品的少數企業之一,主流供應catl供應鏈、三星sdI與ECOPRO等國際主流客戶以及容百科技、振華、廈門鎢業等國內主流客戶。

新浪財經不保證數據的準確性,內容僅供參考。投資者提問:請問最新的一期定增股票什么時候開始上市?董秘回答(格林美SZ002340):感謝您的關注!公司本次非公開發行股票申請已于8月16日獲得中國證監會審核通過,將在等待領取正式批文后擇機發行,待發行完成后積極辦理相關新股上市事宜。查看更多董秘問答>>免責聲明:本信息由新浪財經從公開信息中摘錄,不構成任何投資建議;新浪財經不保證數據的準確性,內容僅供參考。

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